阿爾斯通評估通用電氣接管能源業務的提議

阿爾斯通正在評估通用電氣提出的接管其能源業務的提議：阿爾斯通正在評估通用電氣提出的接管其能源業務的提議，並在鐵路運輸行業打造一個強大而獨特的市場領導者

阿爾斯通董事會宣布，已收到通用電氣 (GE) 收購其能源業務的具有約束力的要約。 交易範圍包括火電、可再生能源和電網領域，以及企業和共享服務。 這些企業擁有 65.000 名員工，2012/13 財年銷售額達 14.8 億歐元。 報價為固定價格，對應股權價值 12.35 億歐元、企業價值 11.4 億歐元或 12.2 財年息稅前利潤 13 倍。

如果該提案獲得批准並且流程完成，阿爾斯通將重新專注於其處於全球領先地位的運輸（鐵路運輸）業務。 阿爾斯通將利用出售所得款項加強其運輸業務並為其提供重大發展機會、償還債務並向股東返還現金。

在一致接受這一要約的戰略和工業利益並考慮到 GE 公開宣布的承諾後，阿爾斯通董事會任命了一個由 Jean-Martin Folz 擔任主席的獨立委員會，在 XNUMX 月底之前審查擬議的交易，考慮到為了包括法國政府在內的所有利益相關者的利益，決定成立一個管理委員會。 帕特里克·克朗和委員會將與法國政府代表一起考慮他們的觀點。

如果董事會得出肯定的結論，在達成最終協議之前，將通知阿爾斯通員工代表機構並與其進行協商。

交易的完成將受到合併控制和其他監管部門的批准。 根據AFEP-Medef法，交易的最終批准將提交給股東。 持有阿爾斯通29%股份的布伊格承諾，在獲得批准之前不會出售其股份，並表示將支持阿爾斯通董事會的建議。

在此具有約束力的要約範圍內，阿爾斯通能源不得向第三方徵求轉讓其全部或部分業務的要約。 然而，阿爾斯通保留對整個能源業務主動出價做出回應的權利，並保留與表現出濃厚興趣的投標人進行討論的權利，這可能會導致對阿爾斯通的出價更高。 如果董事會在審查並推薦GE的報價後支持另一筆交易，阿爾斯通將有義務向GE支付相當於收購價格1,5%的撤回費。

包括截至 31 年 2014 月 1.9 日與能源活動相關的所有資產和負債，包括 0.9 億歐元的淨現金和 1.2 億歐元的其他淨負債（包括 XNUMX 億歐元的淨養老金負債）。 基於規定框架內息稅前利潤的係數。

作為替代行動，董事會還審查了從西門子收到的意向書。 如果西門子決定提出具有約束力的要約，它將有權公平地獲取為此所需的信息。 本聲明將根據阿爾斯通的企業利益和所有利益相關者的利益，按照所做的承諾進行審查。

“阿爾斯通和通用電氣互補能源業務的合併將創造出更具競爭力的業務，更好地滿足客戶的需求，”阿爾斯通總裁兼首席執行官帕特里克·克朗(Patrick Kron)表示。 阿爾斯通員工將加入一家知名的大型全球企業，並有機會投資於人員和技術，為全球能源客戶提供長期支持。 “擬議的交易將使阿爾斯通能夠將其運輸業務發展為一家擁有強大資產負債表的獨立公司，以利用充滿活力的鐵路運輸市場的機會，”他評論道。

GE 處於有利地位，可以充分利用阿爾斯通能源的人力和技術價值
GE 和 Alstom Enerji 在電力和電網領域擁有互補的解決方案。
– 在熱能領域，阿爾斯通和通用電氣在蒸汽輪機和燃氣輪機技術方面擁有互補的解決方案。 阿爾斯通將通過工廠基礎設施和交鑰匙解決方案的平衡，豐富新大樓的能源解決方案；
– 在風能領域，GE專注於陸上風電，而阿爾斯通在陸上風電方面規模較小，但在海上風電方面提供有競爭力的解決方案；
– 在水電領域，阿爾斯通是全球主要參與者，而通用電氣並未涉足該領域；
– 在服務領域，阿爾斯通全面的產品組合與GE的全球業務完全兼容。
– 在電網領域，阿爾斯通和通用電氣在提供的產品和解決方案以及關注的地理區域方面具有互補性。
阿爾斯通和通用電氣的能源業務的結合將產生顯著的協同效應和技術投資能力，為客戶提供最完整和最先進的解決方案。

阿爾斯通仍將是一家專注於運輸業務的上市公司
運輸業務總部位於聖旺，2012/13 財年銷售額達 5.5 億歐元，業務遍及 60 個國家，共有 9.000 名員工，其中 27.000 名員工在法國。
阿爾斯通在鐵路運輸領域的歷史可以追溯到一百年前。 阿爾斯通運輸； 是城市、郊區、區域、幹線和貨運軌道交通設備、系統、服務和信號領域的全球領導者。

擬議的交易將使在巴黎上市的阿爾斯通重新聚焦於其交通運輸業務，並為阿爾斯通交通運輸提供財務實力，以加速其在不斷增長的市場中的發展，該市場在經濟增長、日益嚴重的城市化和環境問題的推動下具有良好的基本面。 在現任管理層的領導下以及布伊格薩斯作為其長期股東的領導下，運輸業將處於有利的增長地位。

阿爾斯通運輸公司總裁亨利·普帕特-拉法基表示：“憑藉其公認的技術領先地位、全球工業足跡以及穩健的資產負債表，阿爾斯通運輸公司將處於有利位置，抓住這個充滿活力的市場的增長機會。”